Прогнозы на сегодня

Здравствуйте!

Сегодня вторник 1 февраля. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от «ЛМС управление капиталом».

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Netflix начинает проигрывать конкурентную борьбу

Акции Netflix торгуются на 45% ниже максимальных значений 2021 года. Причем, котировки начали резкое снижение еще до выхода квартального отчета, где содержались слабые данные по росту числа подписчиков. Произошло это из-за новостей о том, что платформа собирается повысить стоимость ежемесячной подписки по всем категориям. Изменения сразу же вступили в силу для всех новых подписчиков, тогда как остальные получили отсрочку в 30 дней.

С 2011 года план “Standard” уже успел подорожать с $7,99 до $15,49 или почти в два раза. Компанию понять можно, так как она активно инвестирует в создание уникального контента для своих пользователей, однако стоит учитывать важный нюанс: впервые подписка Netflix стала дороже, чем у HBO Max — сервиса, который генерирует высокобюджетный контент. Более того, HBO Max проводит агрессивную маркетинговую кампанию по привлечению новых зрителей, предлагая 20% скидки на первый год, благодаря чему стандартный план сервиса обходится в $12 в месяц. Присутствует возможность оплатить услуги сразу на год вперед, вследствие чего стоимость услуг снижается еще сильнее. А ведь помимо сериалов, вроде “Мир Дикого Запада”, платформа также предлагает пользователям свежие кинорелизы от Warner Brothers, например, Матрицу.

Вспомним и о других конкурентах. За $7,99 в месяц подписчики Disney+ получают доступ как к уже вышедшим релизам из киновселенной Marvel, так и запланированным на ближайшее время. Возможно повышение цен всего лишь на несколько долларов со стороны Netflix и не приведет к серьезному оттоку пользователей, но явно заставит задуматься людей, планирующих стать клиентами сервиса, и дополнительно замедлить темпы роста базы подписчиков.

Прогноз от аналитического центра xCritical

HP: все не так хорошо как хотелось бы

За последние 12 месяцев акции HP (HPQ) выросли на 45%. Бумаги производителя ПК опережают широкий рынок и демонстрируют гораздо более позитивную динамику, чем большинство представителей технологической сферы. Складывается впечатление, что потенциал дальнейшего роста ограничен, тогда как инвесторам следует задуматься о фиксации прибыли.

Причин для беспокойств несколько. Фундаментально HP все еще стоит умеренно, однако простора для сильного ралли уже не остается. В 2022 году ожидается прибыль на акцию в размере $4,18, а значит коэффициент forward P/E едва превышает 9. Правда, стоит помнить о том, что производство техники это индустрия, на которую сильное влияние оказывают макро шоки. Иными словами, положение производителя может измениться в любую минуту, а инвесторы вряд ли готовы считать HPQ безрисковым активом.

По итогам недавнего квартала продажи ПК выросли на 13% г/г, до $11,8 млрд. Связано это в первую очередь с желанием корпоративных пользователей подготовить офис к возвращению работников: продажи юрлицам увеличились на 25% г/г. ПК — это не то что покупается каждый год, так что позитивный эффект от корпоративной активности не способен продержаться длительное время. К тому же стоит учитывать и тот факт, что в прошлом году IT-департаменты были больше заняты созданием надежных условий для удаленной работы, из-за чего меньше тратились на “железо”.

На принтеры приходится $4,9 млрд от общих доходов. Как долго на текущих уровнях продержится потребность в печати сводок, презентаций и прочей корпоративной макулатуры? С дальнейшей цифровизацией бизнес-процессов одно из самых денежных подразделений HP может лишиться части своей выручки.

Прогноз от аналитического центра xCritical

Заработать на этой новости

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня

Курс единой европейской валюты поднялся против доллара к отметке 1,1231. На протяжении дня наблюдалась положительная динамика торгов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась, и сейчас она на уровне 1,787%.

Доллар США на этот раз оказался под подавлением по отношению к евро, и ускорил рост в паре с японской иеной. На прошлой неделе единая европейская валюта опустилась до $1,11 впервые с июня 2020 года. Снижение было связано с тем, что рынок закладывал в свою стратегию ожидания начала повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США уже в марте, при сохранении по крайней мере до конца текущего года относительно мягкой денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В то же время эксперты полагают, что Европейский Центробанк поднимет ключевую ставку в конце этого года дважды на 10 базисных пунктов. Вместе с тем, ЕЦБ проведет очередное заседание в четверг. Также на этой неделе пройдут заседания Банка Англии и Резервного банка Австралии.

Негативным фактором для евро является сохраняющиеся геополитические риски, связанные с потенциальным военным конфликтом в Восточной Европе.

Сегодня будет публикация индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) и индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM.

Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня

Торговый понедельник показал курс фунт/доллара на уровне сопротивления 1,3444. После достижения минимума 1,3358 на прошлой неделе, видна попытка перекрыть предыдущее коррекционное движение. Если фунт покажет новую волну роста, тогда откроется перспектива достижения следующего уровня в районе 1,3534.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании значительно поднялась, и сейчас находится на уровне 1,3055%.

Трейдеры фиксировали прибыль в понедельник после того, как у доллара была лучшая неделя за семь месяцев на фоне комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла. Председатель предположил, что центральный банк США ожидает большего повышения процентной ставки в этом году, чем три раза которые были учтены ранее.

Банк Англии и Европейский центральный банк проведут заседание в четверг, но, вероятно, с разными результатами. ЕЦБ, вероятно, не внесет никаких изменений в свою политику. Тем временем ожидается, что Банк Англии повысит процентную ставку во второй раз менее чем через два месяца. Инфляция королевства подскочила до самого высокого уровня почти за 30 лет.

Сегодня выйдет индекс цен на жилье от Nationwide, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) и объём потребительского кредитования Банка Англии.

Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня

Золото укрепилось в рамках торгового диапазона 1791 – 1809 долларов за унцию. Технически на рынке банковского металла сформировался сигнал в пользу дальнейшего роста. Виден выход из нисходящего канала прошлой недели. Первая цель в случае уверенных покупок – это уровни прошлой недели в районе 1820 долларов за унцию.

Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов технологий, потребительских товаров и потребительских услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 1,17%, индекс S&P 500 поднялся на 1,89%. Золото на этот раз последовало за ликвидными акциями США.

В январе мировые фондовые индексы сильно пострадали: индекс DAX, например, упал более чем на 3,5%, так как инвесторы беспокоились о повышении ставки Федеральной резервной системой для борьбы с растущей инфляцией.

По данным экономического института Ifo, в понедельник наблюдались более позитивные настроения на рынке, чему способствовало устранение в январе проблем производства для немецких компаний.

По данным Ifo, число немецких производителей, сообщивших о проблемах с закупкой промежуточных продуктов и сырья, снизилось с 81,9% в декабре до 67,3% в январе.

Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня

Биткойн пробил важный уровень сопротивления в районе 37714 долларов. В перспективе следующий уровень сопротивления в районе 38990 долларов.

Капитализация рынка криптовалют по итогам понедельника составила 1,66 триллиона долларов США против 1,67 воскресенья. Перепроданное состояние биткойна и других цифровых активов способствует увеличению длинных позиции.

По данным СМИ объем торгов NFT в январе достиг рекордных $6,86 млрд, а глава Сальвадора назвал рост биткойна вопросом времени.

Сохранение высокой волатильности ограничивает принятие биткойна крупными инвестиционными фондами, заявили в JPMorgan. Так эксперты объяснили снижение справедливой оценки первой криптовалюты со $150 000 до $38 000. Специалисты отметили, что нынешний 50% откат с исторического максимума в ноябре подчеркнул природу цикла «бум-спад», это является препятствием для его добавления в портфель учреждениями.

Согласно мнению экономистов Goldman Sachs, Федеральная резервная система США повысит процентную ставку пять раз в 2022 году по сравнению с предыдущим предположением в четыре раза. Вместе с тем, в прошлую среду глава ФРС Джером Пауэлл указал, что в ближайшие месяцы будет принято решение о том, когда начать сокращение покупки государственных облигаций и ипотечных ценных бумаг.

Заработать на этом прогнозе

---