Прогнозы на сегодня

Здравствуйте!

Сегодня понедельник 31 января. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от «ЛМС управление капиталом».

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

Криптовалюты: затишье перед бурей и стейблкоин от PayPal

BTC по прежнему находится в коррекционном канале к общему нисходящему движению, в то время как силы покупателей постепенно угасают. Понятное дело, что это криптовалютный рынок, а значит в любой момент может произойти резкий всплеск активности из-за действий какого-нибудь крупного игрока. Тем не менее, пока ситуация все еще складывается для “быков” довольно печально и за возможным внезапных ростом цены, вероятнее всего, последует обратное движение.

Несмотря на глобальную коррекцию рынка, отдельные активы пытаются расти. Главным образом это проекты, связанные с NFT: игры, метавселенные и тд, впрочем говорить о каком-то уверенном восстановлении котировок не приходится.

В PayPal подтвердили слухи о разработке собственного стейблкоина, после того как наблюдательные пользователи обнаружили намеки на этот процесс в коде приложения для iPhone. Пока радоваться особо нечему, так как перейти к практическому воплощению идеи может оказаться неподъемной задачей для платежного сервиса. Память о провале проекта Facebook под названием Diem все еще слишком жива, чтобы испытывать чрезмерный оптимизм. Хотя, внедрение данного инструмента должно будет существенно упростить приток денег на криптовалютные рынок, что, по-крайней мере в теории, должно способствовать увеличению его капитализации. Напомним, что пользователи отдельных стран уже сейчас могут приобрести или продавать криптовалюту через приложение от PayPal.

Прогноз от аналитического центра xCritical

Autodesk: прогнозы оставляют желать лучшего&nbsp

Акции Autodesk (ADSK) — разработчика решений для промышленного дизайна, торгуются на 30% ниже максимальных отметок 2021 года. Несколько последних лет драйвером котировок бумаг являлась “облачная” трансформация: компания переводила свои сервисы на подписную модель, благодаря чему ей удалось добиться устойчивых цифр по выручке. В ходе недавней коррекции технологической сферы ADSK пострадали не так сильно как коллеги по цеху, однако, инвесторы явно обеспокоены фундаментальной оценкой. Судя по всему, новых причин для увеличения темпа роста доходов в обозримом будущем не ожидается, вследствие чего покупка ADSK выглядит довольно рискованно. Рыночная капитализация эмитента составляет $56 млрд, в то время как forward коэффициенты P/E и EV/S равняются 40 и 11,2.

Последние несколько отчетов были откровенно слабыми, что не ускользнуло от инвесторов. В третьем квартале рост выручки составил 18% г/г, но добиться этого удалось за счет эффекта низкой базы. Демонстрировать подобные цифры в четвертом квартале 2021 года и дальше будет гораздо сложнее. При этом, сумма выставленных счетов в отчетном периоде увеличилась лишь на 16% г/г, из-за чего шансов на сильные результаты в ближайшем будущем становится еще меньше. В четвертом квартале менеджмент ожидает рост дохода на 14-15% г/г, а в 2022 году — на 17% г/г. Какие драйверы позволят добиться этого, пока непонятно.

Прогноз от аналитического центра xCritical

Заработать на этой новости

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня

Курс единой европейской валюты снизился против доллара к отметке 1,1136. На протяжение торговой пятницы наблюдалась разносторонняя динамика торгов.

Доходность 10-летних облигаций США снизилась от январских максимальных значений и сейчас находится на уровне 1,789%.

Доллар США в последний день недели держался в положительном ключе. Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы — это максимальный рост за пять кварталов благодаря восстановлению потребительских расходов.

По данным СМИ, аналитики опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 5,5%. Консенсус-прогноз, подготовленный The Wall Street Journal, также предусматривал подъем на 5,5%. В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.

Между тем, глава ФРС Джером Пауэлл указал на то, что в этом году повышение процентной ставки произойдет больше чем три раза, вероятно, начиная с марта. Такие новостные сигналы способствуют укреплению американской валюты.

В начале и в середине недели курс евро/доллара будет чувствителен к выходу индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP.

Сегодня в центре внимания будет квартальное значение ВВП Еврозоны и индекс деловой активности (PMI) в Чикаго.

Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня

Курс фунт/доллара консолидируется в ожидании новостей. Пара закрепилась в районе поддержки 1,3358, сохраняется рыночная тенденция снижения. На данный момент сильное сопротивление на уровне 1,3444.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании находиться возле октябрьских максимальных значениях на уровне 1,2440%.

Ожидается, что доллар США будет держаться в положительном ключе против других мировых валют – на ход торгов влияют ожидания данных рынка труда США на этой неделе.

Вместе с тем, новостной фон США способствовал нисходящему тренду для пары фунт/доллар. На ход торгов сильно влияют сигналы ФРС повысить ставки в этом году. Также поддерживают американскую валюту данные рынка недвижимости. Продажи новых домов в США в декабре подскочили на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 811 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. Это максимальный показатель за последние девять месяцев.

Тем временем инфляционные показатели королевства не радуют инвесторов. Розничные продажи Великобритании в декабре 2021 года сократились на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, показав максимальное падение с января. Эксперты в среднем прогнозировали снижение всего на 0,6%. В годовом выражении продажи уменьшились на 0,9% вместо ожидавшегося роста на 3,4%.

Во вторник участники рынка, скорее всего, будут ждать реакции фунта после публикации индекса деловой активности в производственном секторе (PMI).

Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня

Золото после неудачной недели консолидируется в районе 1788 долларов за унцию. Банковский металл по-прежнему очень чувствительный к доллару. Следующий сигнал для рынка — уровень безработицы США за январь. Если текущее значение выйдет лучше прогноза, тогда будет дополнительный повод для ФРС сократить покупку ценных бумаг.

Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов технологий, телекоммуникаций и потребительских услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 1,65%, индекс S&P 500 подорожал на 2,43%. Рост стоимости ликвидных бумаг не смог положительно повлиять на ход торгов золотом.

Появились новые риски для роста мировой экономики. По данным СМИ число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья достигло 372 млн 510 тыс. 413, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 658 тыс. 16 человек.

На этой неделе состоится публикация важной экономической статистики, на финансовых рынках традиционно возрастет активность торгов. Доллар США и золото будет чувствительным к выходу индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP.

Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня

Биткойн сформировал новый уровень сопротивления в районе 37714 долларов. Видна консолидация и неопределенность торгов.

Капитализация рынка криптовалют по итогам воскресенья составила 1,67 триллиона долларов США против 1,62 пятницы. Негативный новостной фон может увеличить короткие позиции на цифровые активы.

По данным СМИ в этом году Министерство финансов США вернется к рассмотрению спорного предложения FinCEN, которое предполагает обязательную верификацию пользователей некастодиальных криптовалютных кошельков. Участники сообщества раскритиковали инициативу, поскольку ряд цифровых кошельков чисто технически не могут выполнить требования KYC. Некоторые также отметили, что правило станет обременительным для частных лиц.

Если предложение будет принято в первоначальном виде, криптовалютные биржи будут обязаны собирать имена, адреса и другие личные данные пользователей, переводящих цифровые активы на некастодиальные кошельки.

Рынок криптовалют на этой неделе может отреагировать на экономические показатели США, и на сигналы глобального рынка. Центром внимания станет изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. Новые сообщения о монетарной политики мировых Центробанков могут спровоцировать волатильность на валютном рынке и затронуть цифровые валюты.

Заработать на этом прогнозе

---