Прогнозы на сегодня

Здравствуйте!

Сегодня четверг 27 января. Мы представляем Вам ежедневный обзор и прогноз рынка от «ЛМС управление капиталом».

Установить нашу аналитику на свой сайт

Главные новости:

HyreCar: все плохо, но есть нюанс

Акции HyreCar (HYRE) торгуются на 85% ниже максимальных отметок 2021 года. Компания предоставляет автомобили в аренду для водителей сервисов, вроде Uber и Lyft. Помимо общерыночной тенденции свою роль в падении котировок сыграл пересмотренный прогноз менеджмента, согласно которому момент получения прибыли откладывался на более поздний срок, чем ожидалось. Стоит понимать, что покупка HYRE — это крайне рискованное предприятие, однако шансы заработать на отскоке от текущих уровней довольно высоки.

В первую очередь озвучим главную проблему — отсутствие прибыли. В HyreCar говорили, что EBITDA станет положительной как только количество автомобиле-дней (rental days) превысит 30 тысяч в неделю. На данный момент показатель равняется 26 тысячам, однако операционный убыток увеличился в 3 раза по сравнению с прошлогодней цифрой, до $6,1 млн. В то время как валовая маржа за год снизилась с 42,5% до 30,7%. Основная причина — стоимость страховки. Впрочем, присутствуют и поводы для оптимизма: наблюдается рост показателя по сравнению с предыдущим кварталом, когда маржа равнялась 24%.

В качестве других позитивных моментов стоит назвать все еще впечатляющий рост выручки (+42% г/г) и увеличение дохода с отданного в аренду авто на 7% г/г ($29 в день). Кроме того, HyreCar стал официальным партнером Uber и может работать со своими клиентами напрямую через платформу сервиса. Таким образом, поиск доступных авто для пользователей стал еще более удобным.

Прогноз от аналитического центра xCritical

Workday: лучшие дни эмитента позади

Акции Workday (WDAY) торгуются на 20% ниже максимальных отметок 2021 года. Компанию часто сравнивают с Salesforce и считают, что она добилась таких же высот в HCM (управление человеческим капиталом) каких добились в Salesforce по части CRM. Стоимость WDAY активно росла вместе с другими бумагами эмитентов-бенефициаров карантина, однако уже к текущему моменту ситуация изменилась. Помимо общей коррекции рынка в происходящем стоит винить темпы роста выручки, которые снизились по сравнению с временами пандемии. Если раньше доходы росли на 40% в год, то сейчас эта цифра сократилась до 20%. 

В такой ситуации инвестры рассчитывают увидеть прогресс по части рентабельности бизнеса, но этого не происходит. Да, в третьем квартале Workday смогла наконец получить прибыль ($43,4 млн), однако этого недостаточно чтобы оправдать коэффициент P/E в 70. Операционная маржа увеличилась на 90 базисных пунктов, до 25%, но, судя по всему, в скором времени стоит ожидать противоположной динамики, ведь менеджмент увеличивает расходы на отдел продаж с целью стимулировать рост выручки. CFO компании предупредил, что в 2023 году показатель может снизиться до 18%, а вернуться к 25% лишь после того как размер годовой выручки достигнет $10 млрд. 

Стоит готовиться и к тому, что в Workday решат воспользоваться обычной практикой для компаний, столкнувшихся с замедлением выручки — M&A. В этом случае прогресс по части прибыли может замедлится еще сильнее.

Прогноз от аналитического центра xCritical

Заработать на этой новости

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня

Курс единой европейской валюты снизился против доллара к отметке 1,1241. На протяжении торговой среды наблюдались продажи, пара пыталась протестировать сильный уровень поддержки 1,1229.

Доходность 10-летних облигаций США поднялась до предыдущего максимального значения и сейчас находится на уровне 1,873%.

Результаты заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США не смогли существенно удивить рынок, но в тоже время доллар отреагировал сильным укреплением. Было сказано, что подходящее время для повышения ставок “наступит скоро”, программа покупки активов завершится в начале марта, сокращение баланса начнется после начала цикла повышения ставок.

Также регулятор добавил, что ситуация в экономике и на рынке труда улучшилась, безработица существенно снизилась.

По данным СМИ в этих заявлениях нет ничего удивительного, учитывая, что оба условия для повышения ставок, по инфляции и по рынку труда в целом выполнены. Результаты заседания ФРС не оказали заметного влияния на рынок производных инструментов, который продолжает учитывать в ценах примерно четыре повышения ставки по федеральным фондом (по 0,25% каждая) в текущем году.

Сегодня будет публикация базовых заказов на товары длительного пользования, ВВП, и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается новая порция торговой активности в парах где есть доллар США.

Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня

Курс фунт/доллара заметно скорректировался. Пара держится в районе поддержки 1,3444, сохраняется рыночная тенденция снижения. Фунт может закрепиться в низких торговых рамках, где сильная поддержка на уровне 1,3412.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании находиться возле ноябрьских максимальных значениях на уровне 1,2030%.

На ход торгов сильно влияет укрепление доллара США на фоне сигналов ФРС повысить ставки в этом году. Также поддерживает американскую валюту данные рынка недвижимости. Продажи новых домов в США в декабре подскочили на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 811 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. Это максимальный показатель за последние девять месяцев.

В ноябре, согласно пересмотренным данным, было реализовано 725 тыс. домов (рост на 11,7% за месяц), тогда как ранее был назван показатель в 744 тыс. (скачок на 12,4%).

Сегодня участники рынка, скорее всего, будут ждать индекса изменения объёма розничных продаж Великобритании. Также повлияет на ход торгов и американская статистика, где в центре внимания будет ВВП и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Традиционно будет рост торговой активности, фунт может оказаться под давлением.

Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз курса золота на сегодня

Золото после неудачной попытки пробить уровень 1847 долларов за унцию, всё же вернулось до цен прошлой недели. Банковский металл продолжает быть чувствительным к доллару США, тем более на фоне последних заявлений ФРС.

Фондовый рынок США завершил торги среды разнонаправленно за счет укрепления секторов технологий, финансов, нефти и газа. Рынок демонстрирует негативную динамику со стороны телекоммуникаций, сырья и промышленности. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,38%, достигнув месячного минимума, индекс S&P 500 упал на 0,15%. Золото на этот раз последовало за торговой динамикой ликвидных бумаг. Если продажи продолжаться, тогда появиться перспектива снизиться до середины восходящего тренда от декабря прошлого года.

Доходность госбондов еврозоны выросла в среду, поскольку инвесторы получили более «ястребиную» риторику Федеральной резервной системы. В то же время геополитическая напряженность сдерживает аппетит к риску.

Федеральная резервная система дала понять о планах повышения процентных ставок в марте для борьбы с инфляцией. Регулятор, вероятно, на время оставит за скобками экономические риски, связанные с продолжающейся пандемией и волатильность рынка.

Заработать на этом прогнозе

Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня

Биткойн развернулся от уровня сопротивления в районе 37714 долларов. Видна консолидация в существующих торговых рамках. Сейчас сдерживает цифровой актив поддержка в районе 34339 долларов.

Капитализация рынка криптовалют по итогам среды составила 1,61 триллиона долларов США против 1,66 вторника. Негативный новостной фон и волна укрепления доллара США после заявления ФРС увеличивает короткие позиции на цифровые активы.

По данным СМИ, в Bank of America предрекли сохранение гегемонии доллара благодаря выпуску CBDC. Национальная цифровая валюта (CBDC) сохранит статус доллара США как мировой резервной валюты и расширит доступ к финансовым услугам. Об этом сообщили стратеги банка. По их оценкам, выпуск цифрового доллара произойдет в период с 2025 по 2030 год.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) порекомендовал Сальвадору лишить BTC статуса легального средства платежей на территории государства.

Рынок криптовалют на этой неделе может отреагировать на экономические показатели США, и на сигналы глобального рынка. Центром внимания будет ВВП, и число первичных заявок на получение пособий по безработице.

Заработать на этом прогнозе

---